New-England, 1850.
De jonge Ishmaël wandelt over de kaden van New Bedford, dromend van lange reizen aan boord van een walvisvaarder. Een na een luistert hij naar de legenden die de doorwinterde zeelui vertellen, terwijl ze hun pijpen vol tabak stampen en flessen rum leegzuipen in de warme kroegen. Hij luistert naar de legende van de witte walvis die de kiel van schepen doorboort en die de zeelui in de zeven zeeën hebben gezien. Hij ontdekt de legende van de kapitein met het houten been die geobsedeerd is door alle oceanen.

In dit tweede deel breekt het gevecht tussen Kapitein Achabs zeemannen en de godheid Cthulhu in alle hevigheid los. Een gevecht waar ook de Witte Walvis een rol in zal spelen...