Mei 1892.
Professor Moriarty offert zich op om oude Goden die de Aarde trachten te betreden tegen te houden. De Goden nemen hem mee naar hun wereld om hem te laten boeten. Zo verdwijnt de aartsvijand van Sherlock Holmes.

Juni 1893.
Meredith Rutherford, een zakenvrouw die al menig woelig water doorzwommen heeft, ontdekt bij haar thuiskomst een indringer: James Moriarty, een man die ze maar al te goed kent. Hij keert terug uit een jaar ballingschap, een ervaring die hem nog indrukwekkender maakte dan hij al was. En dat leidt hem naar een nieuwe kruistocht...