Vader Carmody, de voorvechter van het Vaticaan die het op heeft genomen tegen de krachten van het kwaad staat op het punt zijn laatste gevecht aan te gaan. De demonen die de aarde overstroomd hadden en er aanvankelijk in geslaagd waren om vrijwel de hele macht in handen te krijgen worden steeds verder teruggedreven. Carmody slaagt erin de verbinding die de demonen tussen hun planeet en de aarde geopend hadden te forceren.

De duivelse legioenen die klaarstonden om de wereld te veroveren worden totaal verrast als de verzamelde luchtmacht van de Verenigde Naties de hel komt binnenvallen. In een wanhoopsoffensief weet de duivelse Lilith het Vaticaan binnen te dringen, waar ze de paus naar de andere wereld wil helpen, maar ze komt te laat; hij is kort daarvoor al uit zichzelf overleden en een nieuwe is nog niet gekozen! Carmody, die nog net voor het overlijden van de paus tot kardinaal benoemd is, moet terug naar Rome om zijn stem uit te brengen...