‘Dat het kwaad moge heersen over alle windstreken… uw nederige dienaar luistert…’ Aldus de heer Baay, hoofd van de oliemultinational Sell, enkele minuten voor hij op raadselachtige wijze spoorloos verdwijnt. Dat hier meer achter steekt, veel meer, dat ontdekt Agent 327 als hij op aangeven van Olga Lawina een bezoek brengt aan een privékliniek van dubieuze naam en faam.
Kort daarop stijgt het water hem, letterlijk, tot de lippen. En Olga? De rondborstige blondine heeft – maar niet vrijwillig, dat dient gezegd – een ontmoeting met een levende legende, Wu Manchu, de erfgename van het Kwaad, die is voorbestemd te heersen over de gehele wereld. En dan wordt een heleboel duidelijk...