In zijn onderzoek naar het complot dat tegen hem is opgezet, komt de jonge Alfa terecht bij reverend Howley. Dat is niet alleen een belangrijk zakenman en invloedrijk predikant in Montana, maar Howley heeft blijkbaar ook nauwe banden met gewelddadige motorgangs uit de streek. Alfa besluit in zon bende te infiltreren. Een levensgevaarlijk plan...