Mijn naam is Arawn. Ik ben de heer van de verbrande aarde. De koning van de hel. De vorst van de doden. De mensen vrezen me. Ze hebben gelijk. Koning Gresholm is gestorven. Arawn heeft zich van zijn troon, zijn kroon en zijn echtgenote Deirdre meester gemaakt. Zal Arawn erin slagen het hart van deze mooie en trotse dame te veroveren? Hij verovert vervolgens de andere koninkrijken van Cymru. Zal hij een grote koning worden? En welk lot wacht er op zijn broers, op avontuur in de andere koninkrijken? Zou de profetie zich vergissen?