Achtervolgd door een stel huurlingen dat vastbesloten is Sacham een kopje kleiner te maken, trekt Aria met haar zoon naar Arnolia. De jongen moest vluchten uit het dorp waar hij als genezer aan de slag was omdat een vreemde ziekte de kop opstak waardoor hij zijn genezende krachten verloor. De horens en schubben die op zijn hele lichaam te zien zijn, doen de dorpsbewoners vermoeden dat Sacham niemand minder is dan de duivel... Maar Aria laat haar zoon uiteraard niet in de steek.