In de zestiende eeuw speelt de almachtige katholieke kerk in op de angsten van het volk terwijl duivelse krachten op de loer liggen. Van de Provence tot in Parijs, de mysteries trekken een duivels spoor door het land: bloedregen voor Arthus en de zoon van Nostradamus en een meisje dat verdwijnt in een vervloekt wandtapijt voor Angélique en Angulus.