1947. De wereld staat in brand. De luchtarmada van Basam Damdu, keizer van het Gele Rijk, legt binnen enkele uren de belangrijkste steden op aarde in de as. In een Engelse basis werkt prof. Mortimer aan de laatste hoop voor de vrije wereld: de Zwaardvis. Olrik, de gewetenloze huurling van het Rijk, valt de basis aan en Mortimer moet vluchten, samen met kapitein Blake van de Intelligence Service. Dan volgt een meedogenloze achtervolging, door de lucht en over de grond. Zullen ze de geheime basis in het Midden-Oosten bereiken en de Zwaardvis op tijd kunnen afwerken?...