Een kerkhof in de VS. Een oude man roept herinneringen op aan zijn jeugd op Sicilie, begin van deze eeuw. Harde tijden, in de ban van de angst en geweld. Grootgrondbezitters houden het arme, dorre eiland in hun wurggreep. Twee jonge vrienden, Ciro en Giovanni, halen er zich de Mafia op de hals. Om te ontsnappen, aan de doders van de 'Honorate-societa' trekken ze naar Amerika, het land van de vrijheid. Twee ballingen in de stroom emigranten, op de vlucht voor armoede en wraak. Beelden van een ontwrichte bevolking, verscheurd door misere en terreur.