In dit tweede deel van Bloedgeheimen ontmoeten we weer de centrale figuur uit het eerste deel: Arnold Paul, die van vampirisme beschuldigd werd. Dankzij de magische krachten van een dokter is hij aan de brandstapel kunnen ontsnappen, maar daarvoor heeft hij wel van lichaam moeten ruilen met zijn grootste vijand: Mirko, een van de moordenaars van zijn vrouw. Zal Arnold met dit ondraaglijke feit kunnen leven?