Heer Bommel vindt in een oud winkeltje een goochelboek. Hij wil dezelfde avond al een voorstelling geven in de Rommeldamse Schouwburg. Tom Poes is bezorgd; je kunt toch niet in ŽŽn dag leren goochelen? Maar dankzij magische spreuken uit het boekje kan heer Bommel meteen de wonderbaarlijkste dingen. De Rommeldamse bevolking beleeft in de schouwburg een onvergetelijke avond, maar niet zoals heer Bommel het heeft bedoeld. Het goochelboek blijkt een toverboek, en is bovendien gevaarlijk. Tom Poes heeft geen verstand van toveren, maar kan misschien wel een list verzinnen.