1933. Terwijl Adolf Hitler onlangs kanselier van Duitsland is geworden, kan Boro dankzij foto’s die hij in Berlijn van de partijleider heeft gemaakt, eindelijk zijn droom verwezenljken: werken als professioneel fotograaf. Dat werk brengt hem opnieuw in aanraking met de aanhangers van extreem-rechts. Al weldra ontdekt Boro dat een geheime organisatie, Parsifal, in heel Europa ijvert om de geheime plannen van de nazi’s ten uitvoer te brengen. Hij identificeert zelfs onverwacht de man in de schaduw die Parsifal leidt: niemand minder dan een goede vriend van zijn geliefde nichtje, de actrice Maryika Vremler, daarginds in de hoofdstad van het Reich.