Nog altijd zijn de heren Villalobos en Maupertius op zoek naar de geheimzinnige wapenmeester. Alleen zij zijn in staat hun koning te beschermen tegen een op handen zijnde staatsgreep. Daarom zetten ze hun reis op de maan voort, ook al is die vol gevaren, raadsels en bedreigingen en moeten ze zich daarbij een weg banen met woorden en messen. Het vervolg van hun reis zit vol verrassingen die hun weerga niet kennen.