Eind vijftiende eeuw. Lodewijk van Orléans, hertog en eerste prins in lijn, ziet zich het regentschap van de jonge koning Karel VIII geweigerd worden. De koning is gemanipuleerd door hun zus, de verraderlijke Anna van Beaujeu. Als vluchteling in Bretagne bereidt Lodewijk de verdediging van Nantes voor, terwijl een op wraak beluste man hem zijn diensten aanbiedt. Pierre de Bastaard is vergezeld van een misvormde bultenaar uit de kelders van de galg van Montfaucon en waarschuwt de hertog. Anna van Beaujeu en haar handlanger, de meedogenloze Axel Lochlain, hebben twee documenten in hun bezit die de Bastaard als enige kan terugkrijgen. Het zijn twee brieven die de Lodewijks legitimiteit over de Franse troon in vraag stellen.