Caroline Baldwin heeft een afspraak in Nepal met Gary Scott (FBI agent voor dood achtergelaten in 'Het gif van de macht'). Gary heeft medicamenten bij voor Caroline maar hij moet ook de hand leggen op een spoor van een UFO, gestolen midden jaren 50, op het terrein van Roswell. Natuurlijk is ook de CIA op de hoogte en Caroline kan het ook niet laten mee te speuren.