Vijf eeuwen zijn voorbijgegaan sinds de oorlog van Talion over Kelhin heeft gewoed. Die vreselijke oorlog had het einde ingeluid van het eens zo sterke keizerrijk en het menselijke ras was in deze confrontatie ten onder gegaan.
op enkele exemplaren na zijn ze van de aardbol verdwenen. Om aan de biologische nood iets te doen, wordt krijger Talian op pad gestuurd. Hij moet koste wat kost de laatste vruchtbare mens-vrouw vinden.