De weesjongen Sebastiaan Melmoth is weggelopen van kostschool. Hij en zijn vriend Fritz worden geadopteerd door notaris Bilckamber. Wanneer deze kort daarna sterft, belsuit Sebastiaan niet terug te gaan naar college, maar zijn oudoom in Dundee op t ezoeken. Op weg naar Schotland komt Melmoth in grote moeilijkheden: hij wordt beschuldigd van moord. De enige die nog in hem schijnt te geloven, is Mary Shilling. Zij houdt Sebastiaan voor haar zoon Brian, die echter al tien jaar daarvoor is verdronken...