De schilderijen van de 16de eeuwse Italiaanse meester Arminius Valdo lijken tot leven te zijn gekomen. Of op z'n minst behekst te zijn. Want mensen, die zich in de buurt van een werk van Valdo bevinden, komen op een gruwelijke manier aan hun eind. Hun dood heeft veel overeenkomsten met de bloederige taferelen op Valdo's doeken. De nuchtere Dick Herisson zoekt in de eerste plaats naar een logische verklaring voor de gebeurtenissen, maar het ziet ernaar uit dat die er niet is...