Conan wordt vervolgd omdat hij een rechter heeft gedood. Hij zoekt zijn toevlucht op een koopvaardijschip. Maar ze zijn nog maar net ingescheept of de avonturier en zijn nieuwe kompanen moeten een eerste bedreiging afwenden: de piraten van de legendarische koningin van de zwarte kust! Zijn heldhaftige optreden heeft wat losgemaakt bij zijn tegenstandster die valt voor zijn charmes. Ze ziet in hem haar langverwachte wederhelft, de piratenkoning die haar mannen naar de ultieme overwinning zal leiden...