Een willekeurige stadstaat, ergens tussen Zamora en Corinthia. In de gevangenis snelt zijn reputatie als huurling Conan vooruit. Hij wordt benaderd door Murilo, een invloedrijke aristocraat die de diensten van de Cimmeriër wil inhuren om van zijn politieke tegenstander af te komen: de rode priester Nabonidus. Conan slaagt erin te ontsnappen en infiltreert vervolgens het afgesloten huis van zijn doelwit. Maar daar ontdekt hij dat achter de machtsstrijd tussen Nabonidus en Murilo misschien iemand anders aan de touwtjes trekt...

In dit nieuwe album beschrijven Patrice Louinet en Paolo Martinello Conan als een dief en huurmoordenaar door het lot verbonden met twee bandieten van een heel andere soort.