Tchen Qin wil Kubilai verlaten om zijn licht en zijn schaduw met elkaar te verzoenen en zijn lotsbestemming te ontdekken. Pimiko, die met hem meegaat, ontvoert Kubilai om hun aftocht te dekken. Het tweetal wordt vergezeld door Zwartkop, de aartsvijand van Tchen Qin. De jonge vrouw wenst dat de beide mannen het in het strijdperk treden voor een laatste, beslissend gevecht, dat Zwartkop in staat zal stellen eindelijk zijn geheimzinnige identiteit te onthullen.