Charlemagne heeft de Angelsaksen verslagen en hun heidense god Yrminsull verworpen. De prijs hiervoor was echter zwaar: Ambroise, de drager van het zwaard Durandal, is in de confrontatie omgekomen. De enige echte erfgenaam van het zwaard is Roelant. In Bretagne heeft Muriel ermee ingestemd met Ganelon te trouwen, in ruil voor hulp om het Mark te verdedigen. Maar niet alles loopt zoals voorzien, en Ganelon is verplicht een gevaarlijke alliantie aan te gaan.

Intussen zijn Turpin en Edda in IJsland op zoek naar Roeland, die de doorgang naar Asgard heeft overschreden. De jonge heer, in gezelschap van Palina, ontmoet de bewaker van Walhalla in het paleis van de Goden, waar hem een laatste uitdaging wacht...

Laatste deel van de eerste cyclus.