Eind 1942: na een danteske woordenwisseling en een vreselijke crash wordt James O’Brady, Amerikaans bommenwerperpiloot, wakker in de overtuiging dat hij Hans Raeder is, een Duitsjachtpiloot. De jongeman probeert, in een omgeving die hem vijandig gezind lijkt, te begrijpen of hij gek is geworden, of slachtoffer is van een vloek. Een verblijf in de Verenigde Staten brengt hem de antwoorden die hem naar de Stille Oceaan moeten beiden, maar begin 1943 worden die projecten uitgesteld. Hans/James wordt naar Noord-Afrika overgeplaatst, waar hem een nieuwe verrassing wacht…