Een onstabiel universum is er de oorzaak van dat de wereld Amphel letterlijk lijkt te verdwijnen. - Het middelpunt van deze wereld is het drijvende stadeiland Amporche, een plek waar de grenzen van drie naties samenkomen. Om Amphel van de ondergang te redden, brouwen de magiërs elixers die moeten voorkomen dat het uiteenvalt, voorgoed…

In het noordelijke woud van Amphel raken de magiestudent Tolriq, de verwende prinses Murmillia en haar lijfwacht Faude in de problemen als moordlustige woudbewoners de aanval op hen openen. Erger nog, kort daarop verneemt het reisgezelschap van een tovenaar die juist een opvallend vriendelijke demon heeft opgeroepen dat Olkas de Duistere is teruggekeerd om de hele wereld weg te vagen. Iedereen reageert geschokt, behalve de glupion Alg - het wonderlijke diertje blijft onder alle omstandigheden zijn opgewekte zelf.

Naast de rijke verbeelding van Arleston verdient het briljante tekenwerk van Varanda - het acteerwerk is fabuleus - een extra vermelding.