Terwijl Sneeuwwitje stilaan herstelt van een kogel in de hersens, spenderen zij en Bigby veel tijd samen. Maar wanneer ze aankondigen dat ze samen op vakantie gaan, is heel Fabletown geschokt… En niet alleen omdat Sneeuwwitje nog nooit eerder vakantie nam. Het plotse vertrek van het tweetal naar New York City en het dodelijke gevaar dat ze er zullen lopen is vast niets voor de gewetenloze vijand die nog steeds in het woud loert. Dit album bevat ook de special FABLES: THE LAST CASTLE. We leren er over de grote oorlog die Bigby Wolf, Toverprins en Blauwbaard ertoe aanzette hun thuisland te verlaten op zoek naar een veilige plaats. Terwijl het gevecht woedt, ontmoeten we een geheimzinnige vrouw in het rood en vernemen we waarom Sneeuwwitjes’s deputy, Little Boy Blue, alleen blues op zijn trompet speelt.