Door de liefdevolle kus van een gewone vrouw wordt Garulfo veranderd van een kikker in een echte prins. Tijdenlang mijmerde hij in zijn poel hoe het leven als prins zou zijn. En nu is Garulfo dus een prins in levende lijve. Maar hij komt er achter dat een mensenleven niet over rozen gaat. Jaloerse prinsessen en een onbetrouwbare koning, ze passen allemaal in de revue. En doen Garulfo terugverlangen naar zijn eigen vertrouwde poel, waarin het leven vrij en onbezorgd was…