Aangekomen aan de grens van het Grote Noorden, hoopt Lyra, vergezeld door een groep zigeuners, haar vriend Roger te redden en haar vader te vinden. Ze wordt vergezeld door een groep zigeuners, een horde heksen, een vliegtuigpiloot en vooral Iorek Byrnison, de verschrikkelijke gepantserde beer. Zullen zij haar kunnen beschermen tegen de vele gevaren die op haar wachten tijdens haar zoektocht naar de ijzige grenzen van de Noordelijke Koninkrijken?