Augustus 1904. De oorlog tussen Rusland en Japan woedt in alle hevigheid. De Japanse troepen belegeren Port-Arthur waar de Russische schepen van het eskader van de Stille Oceaan voor anker liggen. Daarop besluiten de Russen om een tweede vloot ter versterking te sturen. Maar die moet helemaal uit de Oostzee komen, een reis van bijna acht maanden lang. Als ze eindelijk aankomen in de wateren voor de kust van Korea is het te laat: Port-Arthur is gecapituleerd. De Russen varen dan maar door naar de haven van Vladivostok. Helaas voor hen krijgt de doorgewinterde en beter uitgeruste Japanse vloot hen in het vizier...