Na enkele gelukkige jaren op de Toverplaneet - en de geboorte van hun dochertje Mahonia - keren Orchidee en Hans aan boord van een verkennings ruimteschip terug naar de Stad. Mahonia - een even vrolijk en levenlustig kind als alle andere - blijkt hoogbegaafd te zijn, zoals onmiddellijk ontdenkt wordt door de wijzen Aziel en Colyr, die in de afwezigheid van Hans de leiding van de Stad hebben overgenomen. Vandaar dat ze haar toevoegen aan de Kinderen van het Oneindige, kleine genieën aan wie het Geheugen van de Stad en haar geheimen zijn toevertrouwd...