Hans en Orchidee zijn ten einde raad. Hun dochter Mahonia is van huis weggelopen en de translator gebruikt om de stad te ontvluchten. Tien jaar ouder komt ze op de planeet Thara terecht. Daar wordt ze aangezien voor een spionne van de verworpenen, die zich verzetten tegen het tirannieke bewind van de Prins van Ultis. Ze wordt veroordeeld tot het gruwelijke Oordeel van de Duistere. Toch heeft haar vader nog de hoop dat hij haar kan redden. Het kostbaarste van de toverboeken uit de stadsbibliotheek van Babel is op onverklaarbare wijze verdwenen en als hans erin slaagt het te vinden, zal zijn dochter worden vrijgelaten...