April 1940, Duitsland valt Noorwegen binnen. Hitler heeft zijn zinnen gezet op de fabriek in Vemork, de enige plek ter wereld waar een voorraad zwaar water aanwezig is. Hiermee wil hij een nieuw wapen maken met een enorme vernietigende kracht. De Britten weten weliswaar samen met het Noorse verzet de kostbare lading het land uit te smokkelen, maar dat weerhoudt de Duitsers er niet van om de productie van zwaar water weer op te starten met de wetenschappers in de fabriek. Waaronder professor Messine, de vader van

Gabriel. Margaret wordt met een team commando’s naar Scandinavië gestuurd op de onmogelijke missie om het gevaar te neutraliseren... Gabriel heeft in de tussentijd andere dingen aan zijn hoofd als zijn squadron 340 wordt uitgerust met een aantal nieuwe gevechtsvliegtuigen: de Spitfire Mk IX. De strijd tegen de Luftwaffe lijkt hierdoor te keren in het voordeel van Gabriel en zijn vrienden, maar de komst van twee vrouwelijke Britse mecaniciens gaat gepaard met een aantal geheimzinnige gebeurtenissen...