New Orleans, een schilderachtig stadje met kleurrijke inwoners... Holly Ann, bijvoorbeeld, een mulattin met mysterieuze krachten. Hoewel de 19de eeuw op haar einde loopt en de wetenschap de voorbije decennia een aanzienlijke vooruitgang boekte, wordt toch nog heel vaak beroep gedaan op de bovennatuurlijke gaven van Holly Ann. Wie iets afweet van voodoo weet dat een geit zonder horens symbool staat voor de rituele moord van een blank kind. En net nu is het zoontje van de patron van een grote plantage verdwenen...Het onderzoek wijst een jonge zwarte aan als de dader, maar al snel zullen meerdere feiten deze evidentie tegenspreken. En uiteraard wil de zwarte gemeenschap gerechtigheid. Er wordt dan ook beroep gedaan op Holly Ann. Zij moet de zaak onderzoeken...