Plastische chirurgie zal zijn leven veranderen... en het gezicht van Hollywood.
Wanneer de oorlog uitbreekt, wordt de New Yorkse componist Harvey piloot en ontmoet hij Jason, een plastisch chirurg die uit het medische register is geschrapt. Tijdens een missie wordt hun bommenwerper neergeschoten. Harvey redt Jason ternauwernood voordat het vliegtuig in vlammen opgaat, maar de explosie verminkt hem.
In het naoorlogse Hollywood baart een nieuwe acteur opzien. In werkelijkheid zit achter de acteur Harvey die, dankzij Jasons werk, de filmwereld voor de gek kan houden. Maar onstabiel en aan de morfine, kan het bedrog verwoestend blijken voor de jonge acteur...