1040. Het Byzantijnse leger probeert Sicilië te heroveren op de Arabieren. Tegelijk belegert koning Harald de stad Taormina. Ingefluisterd door een jonge pauselijke gezant doet de Normandische heer Tancred hem een voorstel. Op drie dagen zal zijn huurlingenleger de stad doen vallen in ruil voor haar rijkdommen. Harald wil best geloven dat het kan, maar de figuur van Tancred boezemt hem weinig vertrouwen in. In zijn ogen staat te lezen dat hij meermaals door de hel is gegaan. Wat ziet de Kerk in de mysterieuze man? En waarop zint Tancred echt?