Kevin Manson is verdwenen. Hij was op zoek naar 'de zwarte heks die over de grens waakt...' Forest Dingley, de politieman die met de zaak bezig is - hij heeft een relatie met Jessica Blandy - weet wat dat betekent. Ook zijn vader ging destijds op zoek naar de grens. En ook hij is daarop spoorloos verdwenen. Zal Forest, samen met het dossier waar hij nu mee bezig is, de verdwijning van zijn vader kunnen ophelderen? Zeker is dat allerminst. Soms is het verleden een potje dat je beter gedekt kunt houden. Dat zal Forest Dingley gauw ondervinden.