Een origineel noir-verhaal dat zich afspeelt in het New York van de jaren 1920, waar een onwaarschijnlijk paar detectives een mysterieuze moordenaar achtervolgt.

Ex-detective John Lord, net teruggekeerd uit WOI, Wordt ervan overtuigd om een speciaal onderzoeksbureau, bekend als de UPI, opnieuw leven in te blazen om de gruwelijke dood van de oprichter te onderzoeken. Terwijl John wordt vergezeld door Clara, een eigenwijze psychologiestudent, wordt het duo gevolgd tijdens hun wilde rit van de Big Apple naar de Bayou van Louisiana...