De almacht van Merlijn wordt in twijfel getrokken. Om zijn vooraanstaande positie als tovenaar van Kaamelott te behouden, zal hij zijn krachten moeten bewijzen en de strijd aanbinden tegen de magiërs die hem komen uitdagen. Zal de onheilspellende Elias van Kelliwic’h erin slagen Merlijn te overwinnen en diens plaats aan de zijde van koning Arthur in te nemen?