1692. Port Royal, Jamaica, de belangrijkste piratenschuilplaats in het Caribisch gebied. De jonge Ier Cormac Mac Leod trekt veel belangstelling. Hij wordt achtervolgd door de machtige Loa’s. Als hij zijn onontgonnen krachten wil ontdekken en beheersen, zal hij naar de Blue Mountains moeten trekken om ingewijd te worden in de voodoo magie. Cormac twijfelt. Zijn bemanning heeft hem gepromoveerd tot kapitein en hij wil hen niet in de steek laten. Maar daar kan de geheime ontmoeting met Kapitein Baron Trage Dood en zijn moeilijk te weigeren voorstel verandering in brengen. Van bovennatuurlijke wezens tot piraterij … sterke machten strijden met elkaar om niets minder dan Cormacs ziel.