Zomer 1939, de laatste dagen van de vrede. Friedrich Saxhäuser voelt zich steeds ongemakkelijker bij het Naziregime dat hij dient. Hij wordt sinds zijn vertrek per boot uit Libanon achtervolgd door niet-menselijke entiteiten en de Britse geheime dienst. Hij probeert de verbazingwekkende, buitenaardse technologie naar Duitsland te brengen. Al snel begint een achtervolging op leven en dood met de Royal Navy …