Brazilië, 1949 - Na een zware kanotocht langs een zijtak van de Amazonerivier, bereikt een fotograaf een Engels ziekenhuis - Voor hij sterft, vertrouwt hij de dominee van het ziekenhuis een aantal bizarre foto’s toe - De dominee brengt ze naar het Engels consulaat in Manaus, de hoofdstad van Amazonia - Op een van de foto’s staat een wezen dat niets menselijks heeft - - - Meer is er niet nodig om MI6 en hun speciale agente, Kathy Austin, te alarmeren!EXTRA: een dossier over nieuwe projecten van Léo, waaronder Mermaid Project