1949 - In het Amazonewoud is een wezen gespot met onrustwekkende krachten - MI6 stuurt Kathy Austin ter plaatse om haar licht op te steken - De Engelse consul van Manaus heeft de hand weten te leggen op foto’s die op het lijk van een fotograaf zijn gevonden - Daarop staat het silhouet van een immens wezen dat weinig menselijks lijkt te hebben - Gaat het opnieuw om buitenaards leven?