Belzagor is een voormalige aardse kolonie, die werd teruggegeven aan de twee inheemse soorten. Het is een mooie en welvarende planeet, waar Eddie Gundersen een gelukkig leven leidt. Maar het lot staat op het punt om deze voormalige kolonist, die ingewijd is in de geheimen van de planeet, te dwarsbomen. Hij wordt onverwacht gedwongen om een nieuwe missie te aanvaarden naar de grens van onbetreden gebieden. Het mysterieuze Belzagor heeft nog niet al zijn geheimen en gevaren onthuld...