In zijn laboratorium in het Conservatorium van Eckmül voelt de wijze Alunys zich knap zenuwachtig. Na jaren van onderzoek staat hij op het punt om de veertiende Hoogste Betovering te formuleren, die van hem een legende onder de wijzen zal maken en die hem uitzicht biedt op de positie van Achtbare. Maar tijdens een experiment waarbij hij de betovering uitprobeert op zijn trouwe kat, gaat er iets grondig mis. Alunys’ geest raakt flink ontregeld. In het gezelschap van de irritante Kyslapeth en de jonge plantkundige Marikiri, allebei tovenaarsleerling, gaat Alunys op zoek naar de legendarische Krobatridus, de enige die zijn brein weer op orde kan brengen. Zijn speurtocht voert hem via een Woeste Zee vol piraten naar de vergelegen en vijandige eilanden van de Haggatoe-archipel, waar hem de verrassing van zijn leven wacht…