Als we één ding hebben geleerd van de geschiedenis, is het dat beschavingen komen en gaan. Miljoenen jaren geleden, ver voor de verschuiving van de continenten, gaat de jonge visser Russ op zoek naar zijn ware afkomst. Het is het begin van een lange tocht, die hem alles zal leren over zijn wereld, de volkeren die er een bestaan proberen op te bouwen en de galactische strijd die er boven hun hoofden uitgevochten wordt. In dit tweede deel komen Russ, Carp en LyAnn in een onderwaterstad terecht, die honderd jaar geleden door het Galactische Rijk aan zijn lot is overgelaten. Ze raken tegen hun wil betrokken bij een machtsstrijd tussen het leger en de rebellen.