Door een toeval komen Merijn en zijn zusje Lila in aanraking met een geheimzinnige uitvinding: de Telepatophone, een wonderlijk apparaat waarmee je met iemand, die zich ergens anders bevindt, gesprekkken kunt voeren zonder dat er een telefoon of een radio aan te pas komt. Geen wonder dat zo'n uitvinding de aandacht heeft getrokken van verdachte lieden die nergens voor terugdeinzen om de Telepatophone in hun bezit te krijgen. Lila en Merijn proberen de uitvinder te helpen. Het avontuur brengt ze in Belgrado, Joegoslavië, maar daar blijkt dat ze zich flink in de nesten hebben gewerkt...