Harlem, de jaren 20. De jonge Anna werkt overdag in het restaurant van haar oom en haar tante, en in de nacht danst ze het tempo van de jazz. Een leven dat luchtig zou kunnen zijn... Maar Anna wordt gekweld door haar afkomst: ze is een halfbloed, wat het haar moeilijk maakt om haar plaats te vinden.
Op een dag ontdekt ze het bestaan van haar onbekende vader: een blanke, die op mysterieuze wijze verdween in Afrika.
Haar enige doel is om hem terug te vinden, en ze slaagt erin zich bij een expeditie aan te sluiten die naar Afrika trekt om de roots van de mensheid te onderzoeken. Zo is iedereen van de expecitie op zijn eigen manier bezig met de zoektocht naar zijn roots...