Vijf jaar zijn verstreken sinds de zwarte dag waarop de markies de tuin van Pareïza binnendrong en de energie ervan opzoog. Hij is nu de baas in het koninkrijk Beldaran en regeert met ijzeren hand.

Thales, de zevende zoon van de afgezetten koning, heeft zich ontwikkeld tot ziener. Hij wacht tot de tijd rijp is om de markies van de troon te stoten en zijn broers te wreken. Hij grijpt zijn kans als de markies verliefd wordt op Griselda, een rondreizende potsenmaakster, en daardoor totaal van slag raakt...