Wanneer Bromm en Vorkeen verdwijnen, wordt de jonge Iliann samen met zijn mentor Gal’ween op pad gestuurd om het te onderzoeken. Wat aanvankelijk een routineopdracht lijkt, verandert snel in een nachtmerrie wanneer Vorkeen dood wordt aangetroffen, zijn lichaam gruwelijk toegetakeld op een manier die geen mens zou kunnen aanrichten. Bromm is nergens te vinden. Het spoor leidt hen van een verlaten grot naar een dorp in chaos, en brengt hen face-to-face met een ongrijpbaar beest en een mysterie dat veel groter is dan ze ooit hadden kunnen vermoeden. Wat is dit beest? En wie of wat zit erachter?