Nadat hij zijn broer en zijn familie op gruwelijke wijze heeft vermoord, grijpt Mathias Le Sec de macht om de scepter over het hertogdom te kunnen zwaaien. Meteen daarna begint de usurpator tegenover de bevolking zich als een harteloze tiran te gedragen en waant hij zich onaantastbaar. Maar dankzij de koelbloedigheid van de voedster is het kind van de wettige en vermoorde hertog op mirakuleuze wijze aan het bloedbad ontsnapt! Tien jaar later is het bestaan van het jongetje, de erfgenaam van de hertog, een legende geworden... de drager van hoop voor het volk en de nachtmerrievoor de machthebber. Een wolvenleider zal de baby opvangen en hem ver van de mensen en de intriges om de macht opvoeden. Het weerloze wezentje zal bij de wolvenmeute opgroeien midden in het woud. Op een dag vangt een jager, die zijn strikken nakijkt, dit kind waarvan alles afhangt... hij staat oog in oog met een wezen: half dier... half mens... een wolvenkind.